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上证指数和创业板连绿6天，个股连续多天杀的很惨，今天一度只有400多支股票收红，背后的原因包括假期因素、一季报集中披露、机构调仓换股和AI线的持续吸血和利润兑现，在杀跌过程中，前期助涨的量化基金放大了情绪的恐慌。

板块方面，除了传媒板块和拉指数的银行、证券表现还行外，其它板块通杀。传媒的游戏这边，版号持续发放叠加AIGC赋能，再加上有些公司一季报业绩还不错，所以板块整体表现较强。昨天光模块高潮，今天则直接ICU，只有剑桥科技稍微有点强势，光模块这里涨的有点多，后面只能看慢慢能不能走趋势去蹲半年报业绩。算力这边，我昨天讲了，还可以看液冷，今天液冷非常抗跌，属于穿越出来的细分高辨识度品种，液冷这边今天也是高低切，高位的高澜股份滞涨，低位的中石、网宿、强瑞补涨，盘后曙光数创发布一季报，营收2.048亿，同比增长7099.03%，归母净利润6180万，同比增长1194.07%，业绩亮瞎眼，明天暴涨无疑，液冷正式接下光模块交过来的接力棒。每次AI调整，都是去弱留强的淘汰赛，之前的大模型基本被淘汰，目前留下来的核心有算力的中科曙光、芯片的海光和寒武纪、应用的海外三巨头万兴、汤姆猫、蓝标，其它还有些低位补涨品种，后面跟随资金，去弱留强。

今天交易还行，爬山的途中看上了精测电子，做了下切换，今天少浮亏了些，另外液冷今天很抗跌，今晚曙光数创的爆炸业绩，后面液冷应该可以穿越出来。

回归的这几天布局了液冷，属实是明智之举，躲过了其它的大跌。

AI你的夜太冷，越努力越幸运。

$高澜股份(SZ300499)$$网宿科技(SZ300017)$$英维克(SZ002837)$