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创业板跌出新低之后，开始有无形的力量开始介入，有人护盘总是好事情，周四村长讲话陆家嘴论坛，然后周五的变相灵活降息等也都是催化点，指数这里可以反弹一些了。

ai依然还是目前市场主线，不断有新催化，新的预期的品种走出来，良性的表现，就算前几天强的鸿博，金桥今天调整了，但是依然不影响今天版块的表现。今天游戏，硬件方向比较强，也是前面提的重点方向。游戏这边世纪华通新的容量票突破，这个又有游戏，又是腾讯背景英伟达的算力预期，继续看好。算力这边拓维突破，代表了华为国产线，国产替代算力的预期，市场算力小票也不断冒头新品种，前有利通电子，后有威龙股份等，有新面孔的小市值品种都有资金去炒作。cpo涨了足够的空间了，然后里面的很多小细分，硅光，光子芯片，滤波片等方向也值得关注。

美股的特斯拉涨疯了，已经11连阳了，利好比较多吧。

1，继福特之后，周四，通用汽车首席执行官Mary Barra在Twitter Spaces上与特斯拉首席执行官马斯克宣布了这一消息，称通用电动汽车将接入12000个超级充电桩

2.特斯拉计划每年生产37.5万辆Cybertruck ，这一数量远超华尔街预期

3、美国政府给福利！特斯拉Model 3全部车型均可享受7500美元税收抵免

大家也都知道创业板权重是宁德时代，他能不能稳住其实对于创业板有比较重要的意义吧。汽车产业链周五涨了一波，后面的走势结构可以参考地产吧。前面的顺周期的博弈在于低位，大家交易政策预期，先手买的卖给后信的，至于最后是否落地不重要，涨上去了自然有人会兑现。

光伏这边阿特斯上市，也是组件前5的巨头，硅料持续下跌，其实对于下游的需求提升是有刺激的，盘面上看电站，还有之前提到的n型的钧达，晶科能源等表现都不错，其实之前一直给大家强调过，市场卷光伏是觉得行业明年可能到景气度拐点，但是n型的扩产产能实际落地不会有这么多，topcon目前能跑顺的就没几家，当然现在topcon投的多的原因是设备相对便宜，最次还能跑出perc，hjt目前还在降本路上，目前能有跑顺产能的就更少了，后面降本路径还是很清晰的，薄片，0bb，银包铜等，也在推进中。所以到了明年大家会发现n优质产能依然还是会很紧缺，尤其在硅料价格下去后需求度就上来的情况下，预期差就在这里。放一张朱指导的纪要吧，写的很好，讲了一些之前市场的担忧其实过度了。

最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨慎

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