1，经济预期差，消化较为充分。

2，消费，互联网，化工，科创估值基本合理。

(资料图片仅供参考)

3，降息。

4，美联储最后一次加息or停止加息。

5，政策刺激预期。

估值上风险收益比合适，乳制品4,5月数据合理，年度分红70%+，满足管理层业绩指引概率不错。

白酒估值消化，不少二线龙头估值已经在20附近，一哥动态不足30。

重新提及社交互联网，AIGC的技术，让看到了公司全面拥抱AI带来变化的可能性。这是个重要的变量。估值20附近合理。

MDI价格随着经济预期，开始新一波反弹。供给局面进一步加强垄断性。

科技浪潮确实比较猛。抛去个股的确定性，芯片、AI和新能源，最综合的指数科创50etf，估值也重新回到低位。

继续加仓。执行今年的50-100%的策略，当下仓位提升至75%

今天不是周末，最近事情比较多，随便写写干条。仅作为自己的投资笔记，不能当做投资指导和建议。祝好！

注：以上观点仅代表我个人，不代表所在机构。