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昨天的一则消息，想必大伙都知道了。对这个消息，不敢过多评论，就不说了。我在国有大行上，唯一布局的标的～建设银行。经过再三考虑，今早卖出了！！按股市运行周期，一波大牛市后，成长股杀估值泡沫。这些高股息股，应该是能顶上去的。比如说，2016年和2017年，在上头号召下，开启一波蓝筹牛。而这次，从去年下半年开始。老大指明前进的道路～特色估值体系。我把他称作2016-2017年“蓝筹牛”的翻版。至于效果，我们也看到了。以电信运营为代表的不少国央企，去年四季度开始确实涨的不错。在国有大行这块，也是响应号召的。今年前五个月，走了一波行情。要是没其他因素干扰，国有大行演化个50%，甚至80%以上涨幅都有可能。可惜，被“各种任务”给中断了，市场也在担心国有大行“赚假钱”。这让估值修复，行情演化更加不确定。当然，业绩上也是一样。介于此，我就先撤出了。我布局的另外两个银行股（招商银行+宁波银行）按兵不动。腾出来的资金，立马挪到了汤臣倍健上。$汤臣倍健(SZ300146)$， 我从2020年下半年开始关注的。目前价位，在我的成本价附近！！为何加仓？说说我的几点看法。第一、中报预告的事23H1业绩预告，预期23H1实现归母净利润13.6-15.7亿元，同比增长30%-50%。23Q2单季度预期实现归母净利润3.3-5.4亿元，同比增速-13.5%~+40.9%。2023年一季度 营收31.08亿元，创出历史新高。净利润突破10亿元，达10.3亿元。中报净利润13.6-15.7亿元，利润中值约14亿元，也是历史最高值。可见，汤臣倍健是在不断走高，处于茁壮成长中。从一个长线角度来说，根本没必要关心每个季度是低于或高于预期的事。至于在社区里讨论的，低于还是高于预期，根本别在意，只是一时的情绪而已！！第二、人口老龄化人口老龄化，这是我们身边的事。根本不用去看官方数据，或者是专门们的言论， 这是肉眼可见的。在人口老龄化浪潮下，对保健品的需求肯定与日俱增。当然，年轻人对保健品的需求也在逐年提高。第三、汤臣倍健的市场地位据有关最新数据显示，汤臣倍健在中国维生素与膳食补充剂行业市场份额为10.3%，占据着行业头部的位置。以汤臣倍健现有的品牌影响力，市场渠道地位。只要不出大问题，只会越来越强。这点能达成共识吧！！第四、估值问题最新机构一致预期，2023-2025年净利润分别是17.8亿元，21.3亿元，24.7亿元。目前，汤臣倍健的市值是358亿元。对应今年的市盈率20倍，2025年市盈率14.5倍。以汤臣倍健所在的长坡赛道，以及他的行业地位，给予25倍市盈率，算是很合理吧！！对照下目前的估值，处于低位低估，应该是能达成共识的！！以上这四个点，足以给我信心买入并长期持股。一点个人看法，欢迎留言交流。$东阿阿胶(SZ000423)$

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