先看看美股影响，苹果发布MR产品，反馈为不及预期，虽然我看了觉得还可以，便携度上肯定不及手机，暂时还是定位成大玩具的话，售价面对普罗大众还是高了一些。那么在利好都要兑现的情况下，利空就别指望大A能反操作了，所以今天以双象为代表的MR个股被核是情理之中，思考盘面时候基本可以排除。

开盘竞价，最引人注意的是杭电的核按钮，再看一眼日播和C翔腾都表现平平，衰老的抱团小新完全没有连续性，这条线基本可以放弃。那么还是从AI里面找机会。

(资料图片仅供参考)

消息驱动的液冷，英维克、佳力图拉板，曙光数创大涨新高，英特股份偷鸡20cm，走的力度还算不错，但考虑轮动，参与价值一般。

去掉这些因素，全天总结下来就是AI想走主升但被指数拖累，故而走成了这样浑浑噩噩的状态。可能很多人AI也没赚到钱，但是看看外面4363下跌，仅560上涨，是不是还是挺强的？

全天盘面没啥跷跷板，政策传闻导致权重稍微抽搐了下，剩下几乎就是全天躺平，叠加指数大跌的情况再结合昨晚的计划看：

“预期是看多AI，乃至进入主升阶段。可以参照以下条件：

鸿博不下水，最差是中阳以上；//鸿博全天几乎没有下水，绝大部分时间都是中阳震荡

AI方向新题材在周一的基础上进一步修复，可以是MR可以是脑机但必须要进一步修复不能有负反馈；//MR属于黑天鹅可以降低影响因子，何况立鼎光电和双象都给了逃生机会，脑机这边一直创新医疗一直有吸筹盘口全天绝大多数时候红盘震荡，新智认知甚至摸过+8%

AI相关连板有晋级，并且概率不低，不能晋级的也要温柔断板；//铭普光磁弱转强，其余断板个股基本都有大幅摸高乃至摸板动作，均线位置都在水上，容易卖出获利

今日早盘反包个股明日加速缩量板。//被最强反包板双象拖累，反包板再加速的不多，但仍然有弱转强和加速缩量板的存在”

在汇率的影响下，指数问题始终是笼罩在大A上空的阴云，时不时来个倒春寒就让头一天勃勃生机、万物竞发的盘面转而寒风彻骨。但必须要看到，在大盘指数如此难看的情况下，AI依然交出了一份虽然不尽如人意但仍可圈可点的答卷。倒不是不想找其他方向的可能，但抱团小新方面实在走的太惨烈，也没有能打的新题材出现，那么剩下唯一的答案只有AI。

When you have eliminated the impossible , whatever remains, however improbable, must be the truth。

AI：

1.鸿博、金桥、剑桥，灵魂梯队这三位已经逐渐从地球人变成了三体人，甚至已经开始上演兄弟阋墙相互篡位的戏码。但从大的方向看，问题最多也就出在AI内部，整体依然是一荣俱荣一损俱损的，依然判定为良性。但很明显可以看出，金桥和剑桥的共振性和带动力远远不及鸿博，一个喜欢偷鸡表现装龙头第二天被打回原形，一个步履沉重还总喜欢表演重复戏码。只有鸿博走出了良性的、甩开做T资金的龙象分时，地位毋庸置疑。

2.从反方向想一想，现在的AI有到此为止的可能么？甚至有大跌而无人抄底的可能么？答案都是否定的。AI的阶段高点一定是涨出来的，一定是高位再摸高再出货，让人再无买入欲望，才是阶段性终结。不加速就不会出事，每一个板块引领的大阶段节奏都是如此。

3.细分分支看。机器人第二波已经走掉，MR二波被黑天鹅，那么还剩下的唯一活口只有脑机和被应用消息驱动的数字人。这里如果脑机给轮动机会走强，要降低预期，大概率是卖点而非买点，先手就显得无比重要，这也是我今天即使知道盘面不好也要跳车创新医疗的原因。数字人还需要再观察强度，感觉不算是什么新题材，短期内也不会那么快实现收益，既然涨高了就先观察。

4.看不清铭普光磁在炒什么，总感觉不是单纯的CPO，盘感跟之前的中船一样。冰点强势票是很值得多拿一拿的，很容易在修复日享受情绪溢价。如果大盘走暖反而走弱出货，也可以体体面面地卖出。

5.坚定双螺旋AI主线不动摇，耐心等待指数企稳。坚持大局思维，保持战略定力。

抱团小新：

1.卒。后面可能还有零星机会，基本不打算参与了。

2.可能有人会疑惑，不是说盘面弱就会走抱团小新么？这里可能有两个原因，一是盘面之弱已是黎明前的黑暗，太阳出来抱团小新就不再有生存空间；二是连板情绪良好，新的抱团情绪票已经走在路上，老抱团小新代表已经被抛弃。不管是哪种原因，都要坚定地选新舍旧。

赛道：

1.当指数真的企稳，参考上一轮新能源的超跌反弹，这轮会不会出现白酒光伏方向的、有一定连续性的超跌反弹呢？可以考虑在汇率接近7.20时在阴线买入潜伏。拭目以待。

本轮灵魂梯队：鸿博股份、金桥信息、剑桥科技

脑机接口：创新医疗、新智认知、三博脑科

20cm弹性晴雨表：中科信息

连板代表：铭普光磁、利通电子、东方智造

潜在新题材代表：朗玛信息、美亚柏科

光伏、白酒方向

1.整体盘面走的符合预期。今日冰点明天修复概率大。坚定看多AI。

2.铭普光磁继续躺，怎么看也比利通电子更有5板的样子，最高板就算走弱，也一定可以体面卖出。

3.鸿博明天理论上在指数配合的前提下，得涨。如果明天能模仿周一的高举高打就更好。

4.如果脑机修复不及预期，但AI整体符合预期，尝试移仓低吸中科信息。

5.光伏、白酒赛道在汇率加速接近7.20的时候可以考虑埋伏。

done

PS：顽主杯百万组实盘目前第6。

$鸿博股份(SZ002229)$$铭普光磁(SZ002902)$$创新医疗(SZ002173)$