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最近一笑比较忙，投研、交流和锻炼都加大了马力……在当下的环境，不是争分夺秒PK爆发性的时候，保持研究热情和身体状态的持续性很重要。

昨天AMD活动预告过，MI300A/X和训练平台很强，对标英伟达H100，却在硬件规格上全面碾压，例如晶体管数量、内存容量和带宽都在2倍左右！但是，发布后AMD股价和近日强势的A股概念股（如通富微电）都利好兑现了……从而让光模块方向在加单消息刺激下重新高潮！

为何？因为AMD堆料意味着成本的上升，英伟达亦能在硬件规模上加码，最核心的竞争壁垒还体现在AI训练的软件生态上，而AMD没有充分地展示相关方面有说服力的数据，而H100所拥有的Transformer Engine就能以较低的内存利用率提供更好的性能。ANYWAY，MI300A/X的HBM3应该是8*SK海力士16G/24G（8/12层）的产品，训练卡HBM堆料是个大势，小巨人长逻辑没问题。

今天成交了万亿，看着量能还可以，但主要是AI放量，前十里有三个是光模块方向，但这三个涨了N倍后加起来还不到2000亿市值！

靠AI发光的中际站上千亿市值！你还相信光吗？

另一头的光伏头牌隆基跌了三分之二仍奄奄一息，看不到有力的反弹！你还相信光吗？

关键时刻放量滞涨！AI力压赛道，复苏线卡位中特估，赛道和中特估没有跟上共振……这个组合有种说不出来的奇怪。毕竟政策预期只能托底，放大招是没有的，复苏线力量有限；AI涨没有问题，但如果只有AI、甚至AI里只有光模块在加速上涨，孤军深入、影响力有限。如果说这是存量市场下短期跷跷板效应，可以再观察一下，如果中特估（权重）不作为甚至向下，那么指数突破就悬了，下台阶的可能性就加大了。我对中特估和A股中期都是乐观的，但如果指数下台阶时，你还相信光吗？

@今日话题#星计划创作者##光模块持续强势，多股创历史新高##复苏预期再起？消费零售集体走强#$拓维信息(SZ002261)$$永鼎股份(SH600105)$$华西股份(SZ000936)$