前提：本文字数较多，但一定要认真看完，花了一个小时写好的，有疑问可以留言区提出。

(资料图)

端午节假日前，本人已经明确指出AI这边要经历大回调，而且特意强调了两天，到时会有更低的筹码，结果如期在端午节前一天CPO、算力、服务器、传媒、游戏等大幅回调。

很多人把大回调归功于昆仑万维的前妻贾跃亭式减持，然后一些利空也一起来了：浪潮信息也公布业绩可能不太行，美股那边中概互联也暴跌-5%，这一切多么巧合，全在一夜发生了。其实这无非就是筹码获利盘严重，所有的利空都挖掘出来了。500亿、几千亿的公司如浪潮信息、中际旭创、工业富联等，在短短十个交易日内，暴涨50%+，然而指数并未有效突破，那么这里节前肯定不能再去了，只适合出局落袋为安。

那么，行情结束了吗？这里直接表明观点：绝对没有！节假期间本人翻了一下讨论区，各种各样的看空。节前做多的是你们，喊风险的是我，节后看空的是你们（可能大部分已经割掉了），看多的又是我。

有人会问，我的依据是什么呢？那就是先正达的上市。

先正达上市融资650亿，在A股历史上排行第四，仅次于农业银行、中国石油和中国神华，三者的募资金额分别为685.29亿元、668亿元和665.82亿元。除了2010年农业银行685亿，这13年来最大的IPO就是它。这个融资额已经非常非常非常浮夸了。

从历史上来看，中国移动2022年1月5日上市融资560亿，当时上证指数指数直接突破到了3700点，并且大盘持续几十日的万亿成交额，在3600－3700点震荡，当大家都以为牛市来了，然后中国移动一上市，直接持续下跌了四个多月，从3700跌到2886点。从中得出的结论是：先正达要想成功上市，必然要把指数拉到3600以上，持续几十日的万亿成交额，也即当前3200点指数，根本无法支持先正达的650亿融资上市，前段时间更加低到8000亿成交额，除去量化交易额，这个650亿，可能占去了10%成交额，所以要把影响降低到最小，必然要拉指数，并且放量，缺一不可。

接下来，看看先正达成功上市的必要性。

先正达，原本是瑞士的一家有着250年悠久历史的农业公司，2017年，中国化工集团斥资430亿美元收购了瑞士先正达，创造了中企海外单笔收购金额的最大纪录，也算是一个精彩的海外收购商战故事。当时要突破11个郭嘉的安全审cha，20多个郭嘉的反垄断机构阻碍，最终成功收购，为的是解决我们种子卡脖子的问题，我们是农业大郭，这个重要性堪比于芯片，都是急需解决的卡脖子问题，升级到了战略层面。2021年先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位。

最后，看看上面对它上市的态度。一开始它申请科创板上市，后来主动撤回了，改为在沪市主板上市，估计是怕科创板募集不到650亿，所以改到主板了。然而！本应继续排队，结果真可谓一路绿灯，28天就过会！这速度已经史无前例了，所以，上面对它成功上市特别特别重视！一旦融资不到位，股市又大跌，引发金融动荡，那么肯定会被追ze的。

除此之外，还有一个华虹半导体近期也要上市，融资额高达180亿，两者加起来830亿。所以，没有个持续一个月以上的万亿成交额，是根本无法带动的。

接下来，就是选板块了。前几年赛道股是新能源（碳中和政策），今年开始赛道股应该是AI（数字经济政策）了。当前来看，若想带动指数放量上涨，持续万亿成交额，唯有AI或者消费才能带动了。

AI是通信CPO、机器人、传媒、游戏、大模型等，消费是新能源车、食品消费、家电消费等。前段时间，新能源车、充电桩大幅反弹，其实充电桩走的是AI+电网概念，新能源车走的是消费属性，今年上面闭口不提碳中和了，经济不行，活下来才重要，环境放后边了。

综上所述，节后开始积极做多，大行情可能在七月开始到来。这一波，就料定上面一定会制造人工牛市，来让先正达、华虹半导体成功上市。

这里就玩个小游戏，如果七八九月上证指数未能突破到3600点以上，本人直接发个188。如果预判正确了，各位回来给我这篇文章点个赞。

注：本文观点仅为个人复盘记录之用，感兴趣的兄弟可以关注起来，谢谢！

$拓维信息(SZ002261)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $三六零(SH601360)$