(相关资料图)
1、本股神大方向没有改变,仍然是坚决看好机器人板块。比较契合当下的热点,本周就有机器人参展的智能大会。
2、新时达是做成品机器人,它的零部件,部分外购、部分自产,所以新时达是对标特斯拉的。就像国产芯片比如寒武纪对标英伟达。
但区别在于,新时达是传统的工业机器人,并且目前没有要做人形机器人的打算。而特斯拉则是大力创新,正在开发人形机器人。
3、南方精工和新时达不一样,它不是做成品机器人的,是做机器人配件。目前紧跟市场热点,切入人形机器人领域,正在研制相关配件,已经给特斯拉送样,效果良好,有可能会成为特斯拉的供应商。所以南方精工是对标鸿博股份的。
4、到底是炒作国产替代还是炒作外国代理人逻辑。前者就是新时达,后者则是南方精工。我最开始是走国产替代路线,所以我选择了新时达。
5、但是我发现,市场的炒作风潮,更偏向于人形机器人。特斯拉咱们又买不了,那就只能炒作代理人逻辑。
事实上,如果用心看我之前的帖子,会发现蛛丝马迹的。我在6月26日的帖子里,就已经认定龙头是南方精工。所以今天7月3日,及时自我纠错,切换到了龙头南方精工,也是顺势而为、水到渠成的事情
$南方精工(SZ002553)$