1。半导体周期复苏确定性强，三季度就会显现复苏迹象，标志是存储芯片涨价。之前电子周期标杆覆铜板已经涨价。

2。美股费城半导体指数已经创年内新高，即将创历史新高。大A半导体表现严重滞后，但拉长时间维度，不会缺席。

(相关资料图)

3。从半年报预告来看，半导体元器件分化明显。业绩环比提升幅度较大的包括封测，长电科技，通富微电，和存储，兆易创新。

电子被动元器件里，二季度业绩环比提升幅度最大的是顺络电子。半导体设计里，晶晨股份二季度业绩环比提升幅度最大。

我们已经建仓了晶晨股份和顺络电子。

二季度环比无明显提升的包括北京君正，士兰微等。车载市场复苏启动时间点应该滞后于消费类。

4。半导体元器件下半年买什么

我们持有上海贝岭，兆易创新，晶晨股份，顺络电子，联瑞新材。

上海贝岭二季度收入扣非净利润环比提升，是我们的长线持有品种。

@今日话题 #半导体#

$兆易创新(SH603986)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$