如果说大盘触底后反弹

【资料图】

有什么大方向适合引领的话

我想大方向还得是汽车人

房地产这种大逻辑已被破坏

炒炒超跌还可以

AI 目前处于从超级题材到超级现实的过渡期

还需要时间整理

金三胖的最大意义是稳住大盘

这些年在三胖上也没赚过大钱

也就不怎么参与了

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汽车人身兼两大属性

消费属性、高科技属性

国家刺激经济消费复苏核心就是地产和汽车

地产的意义是稳住消费

而消费扩张还是需要汽车人

有些人说我国汽车消费总量也不再增长了啊

一直是2600-2800万辆

但是你想过没有

当自主品牌汽车一点点侵蚀合资车、进口车市场时

整条汽车产业链国产化率也在不断地提高

以前燃油车最贵的三大件不需要了

同时新能源车销售均价往往比同等燃油车稍贵一些

举个例子

海鸥碾压式统治A级车市场

但是海鸥比飞度、宏光mini等都要贵出一大截

所以同样是2600-2800万辆汽车的销售额

其国产产业链产生的价值要高很多

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另外全球一年销售汽车 8000 万辆、几十万亿元

这也是多个发达国家的经济支柱

日德美法一直称霸燃油车市场

但是当汽车跨入电动化、智能化时代后

我们的车企异军突起

如果西方不刻意制造贸易壁垒的话

反攻西方汽车大本营指日可待

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汽车的电动化、智能化产业升级是还有较高的空间的

同时普通燃油车将遭遇毁灭式降维打击

汽车的上半场是电动化

这一点在前两年得到了体现

锂电池产业链两年十倍的成长

汽车的下半场是智能化

这个是建立在电动化基础上的

因为大量的智能化对于电量供给需求是燃油车无法满足的

前一段时间汽车人的冲击只是智能化的第一波上涨尝试

我相信这会是下半年的主题之一

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最近一个多月以来

在国内销量稍靠后的新能源车企与巨头们展开密集合作

在新能源车电动化、智能化这个赛道

我们暂时遥遥领先

即便在美股上市的理想、蔚来、小鹏也逐渐盘出底部

走出一波主升浪

可就是这样具有领先优势的产业

大部分产业链在国内的新能源车

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大盘混沌期时

就是不断地观察与试错

这段时间我最大回撤也达到了30%

不过还好

大盘在这个位置能稳住的话

拉完金三胖

市场必然需要一个核心题材突围

我押汽车