宁德时代、比亚迪的环比符合预期,也符合排产计划;其他的企业是低于预期的。
出口比较好,总体环比20%+
6月排产大概环比增长10%到20%
(资料图片)
比亚迪已经超过LG新能源,中创新航月度已经进入前5;
宁德时代市占率35%左右,未来能保持就可以。
今年出口比较旺盛,比亚迪的出口也不错。
宁德时代4月海外市占比35.8%,是个比较高的数据,总体上超过25%就比较好了。
宁德时代4月海外装机量占比46%,1到4月海外装机量占比39.8%,已经接近40%,符合公司说的海外业务增长迅速的说法,因为装机量快到国内海外各一半了。
三元523大概0.73元/wh,磷酸铁锂大概0.65元/wh,比22年下降25%+;
便宜的磷酸铁锂电池估计到了0.6元/wh左右,每辆车估计降了1万多;
现在国内磷酸铁锂约占68%,未来还可能继续提升,磷酸铁锂比三元电池便宜11%左右。
4月,装机量19GWh;5月,国内环比增13%左右;
每个月估计还有6+GWh的储能业务,4月出货应该在25GWh以上,按照1.2的比例,大概在30GWh左右;
5月,销量估计33到35GWh;
一季度销量大概75GWh,二季度销量估计90到100GWh;
上半年估计170GWh+;
全年应该400GWh问题不大。
$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$$亿纬锂能(SZ300014)$