半年度投资收益 15.80%;
(相关资料图)
十四年半累计收益 1843%;
复合增长率 21.44%(把一季度业绩当成全年业绩进行计算)。
备注:计算方法为用每年的净盈亏除以年初投入与年内追加投入之和,计算得出该年度投资回报率,然后用几何平均法算出投资收益的年复合增长率。
年初的时候,中教控股作为重仓股表现出色。在其股价进入合理估值区间后,及时进行了逢高减仓的操作。之后一直采取严格的仓位控制策略,避免了收益的回撤。
目前仓位依然保持在极低水平,持仓数量集中至9只。主要持仓为:
$宇华教育(06169)$
创新药
$美的集团(SZ000333)$
万科A
$招商银行(SH600036)$
1、不见兔子不撒鹰
二季度看了不少企业,一些投资逻辑强的,总是那么贵,而便宜的又存在各种问题,还没找到值得买入的机会,那三季度就继续找,希望能遇上。
经济,城头债问题,三辆马车熄火,人为破坏的信心,目前看不到解决的希望,也很难有解决的办法。大概率就是继续放水补窟窿,最终的后果,就是大家承担了。
个人认为当下的主旋律是做好自我保护,不随便创业,不胡乱投资,不买理财,不买投资类保险,不买房,避免无谓消费,有钱就定期,或者买有足够抵押物的逆回购之类的。隐性通胀虽然很猛,但少亏就是赢。宁愿被人薅羊毛,也别被人抢了本金。
2、躺平
40了,老同学和朋友们很多都选择躺平了。有家庭,有孩子,有责任,社会上的机会也少了,没必要再拼了。钓鱼的钓鱼,喝茶的喝茶,健身的健身,反而上年纪之后,健康和开心成了大家的追求。有时候想想,日常弹弹贝斯,去楼下音乐店兼职当个音乐老师也挺惬意的。
话虽如此,孩子每月近2万的教育投入还挺肉疼的。得再努力找些便宜的好企业,躺平是需要有底气的,还是继续翻石头吧。
3、几个方向
1、创新药。未来老年化,虽然集采,但创新药的需求是越来越大的。这行业不会消失,但也不知道哪个企业能跑出来,所以跌下来会继续加ETF。
2、新能源。新能源汽车产业已经放量几年了,现在低潮期,但长远还是有机会。继续关注卖水的环节,比如说涂布摸头的生意模式就不错,还有国产替代逻辑。可惜就是估值依然太贵。
3、战斗机。我们的歼20还是太少了,数量差距明显,要不要干,怎么干,什么时候干。理性一点的话,要干也得先爆机吧。爆机要用什么材料?高端钛合金。现在估值还不够便宜,而且现金流和应收账款也受产业链位置的影响。
4、美的集团,希望跌下来再给一些加仓的机会。
5、氢能,要布局2030年的话,现在就可以开始找机会了,不过目前很多环节都没跑出来,持续关注。
大盖就酱,三季度加油。
刺猬偷腥
2023年7月1日
@今日话题 #2023上半年投资总结#