(资料图片)

从3月中旬开始真正意义的做AI，蛮多卖方老师不遗余力的来讲，AI板块交易度高，拿新能源那波交易度极其拥挤的情况来比照这轮AI行情，逻辑感觉极其正确，但市场压根没像卖方讲的那样，一直喊回调 迟迟不见回调，蛮多个股屡次创新高?这是为什么?

我来说说我自己的感受，之前那波新能源我参与过一段，但AI这波跟新能源还是有所区别。

1）人人皆"知AI"，人人皆"懂AI",发酵到现在，大部分人都觉得AI会给工作和生活带来效率的提升，会给社会带来变革。新能源那波，其实是分歧中慢慢走出来的，我当时就看不清未来新能源的行情和方向，19年底一度还对工信部说的国产新能源车渗透率由5%提高25年的25%，大家也看到了，不到25年，都30多了，因为有分歧，所以当时有回调，而且20年遇到了疫情，所以新能源有所回调。AI的分歧没新能源初期那么严重。半导体18年开始的那波行情也是。

2）市场钱太多了，其它板块的钱 场外的钱，只要AI能打出持续赚钱效应，卖其它基金买AI，拿存款买AI，房子不行，理财不行，AI行，那就可以买。

3）有极大一波人踏空，都在等着回调买筹码，买着买着，等不到，那就抢高位、抢横盘、抢低位。

我是认为这轮由openai带来的Chatgpt是会极大的带来社会生产力的提升的，应该是次巨大的科技革命。硬件股是最容易业绩兑现的，但说实话，我在3月初就说了，光模块过往3年业绩极好，但股价确下跌，一季报出来，估计是戴维斯双击，后面估计又有老师疯狂按计算器了，其它算力相关的公司更多受情绪的催化，业绩兑现没光模块那么快，也没那么好，毕竟我也觉得光模块很像逆变器，也在很早的时候跟着有些老师一样去把光模块类比逆变器了，这里按照业绩来炒作就行。应用这块，绝对能有爆款出来，这里如果能出现爆款，10倍以上个股也就出现了，应用这端主要看看国外应用在国内映射，另外有些应用你是能够想象出业绩的。

昨天传封Chatgpt的消息，今天本应该炒国产大模型，盘古下午才稍微有点发酵，后续继续看好。

继续AI下去，即使调整，我应该能找出超额，越努力越幸运。