处世修身：

见天地，知敬畏，所以谦卑；

(资料图)

见众生，懂怜悯，所以宽容；

见自己，明归途，所以豁达；

投资修行：

见市场，知大势，所以心定；

见主线，懂取舍，所以神安；

见时空，布趋势，所以运转；

1：指数和情绪进入反弹初期，布局主线，深耕细作，无畏无惧；

2：昨晚写：百亿成交额非科大讯飞新高莫属，今日一举突破历史新高，成交百亿，并且带动了三六零的中阳；浪潮新高助攻；

一直看好从未怀疑的大模型、算力国产再次给了惊喜。

一是深度研究过行业，二是理解了百亿资金的行为，三是过往年度主线的历史重演。

大模型算力行情未完，甚至新一波行情才展开。

3：今日讯飞浪潮工业富联的新高，基本宣告其他板块再内卷Ai难度很大。

接下来的行情，时光静好，可深耕可开新仓布局。

用排除法过滤，目前没有容纳百亿千亿资金规模的板块出现。尽管汽车板块有连板效应，但池子太小，大资金无法长袖挥舞。

算法方面：多模态大模型需要对多种类型数据进行编码、配对、拟合，训练过程更加复杂、技术壁垒更高。

数据方面：多模态大模型的训练数据量庞大、数据类型多样，需要大数据产品的支持。

算力方面：多模态大模型需要处理的非结构化数据较多，在训练和推理阶段消耗的成本更大，所需的算力支持更高

展望两市，无第三家企业目前能强过这两家企业。属于典型的行业发展饶不开品种。

医疗、金融、工业、政务等 To B \G领域的功能壁垒、数据敏感和私密性以及法律合规性上的高要求导致 AI 功能的开发和应用都呈现私域封闭的特点。垂直模型的商用甚至更有机会率先落地。

浪潮信息、中科曙光、CPO、算力设施等

算力设备在2季度业绩会有确定性环比增长预期；

浪潮曙光兼具液冷受益，同时兼具国资云、信息安全、边缘计算等属性。

行业趋势的力量，非市场层面的轮动所能阻挡。

大势所趋，势如破竹。

4：存储芯片、存储计算、存储安全。（二次关注，研报提取景气度出现拐点）

人有四大能量源：

1：睡眠、冥想。

人在睡觉的时候会接受地球磁场，在冥想或片刻打盹时能有效放松身心。

2：知己，能懂你，欣赏你的人。

他们让我们在平凡的日子里充满自信，从而更能创造价值

3：是比你经历和认知高一些的有缘人。

找到那些能打开你认知，提升你格局，让你不断提升的人。他们像一道光照亮我们思维和认知中某个黑暗的角度。

4：经典书籍，反复阅读那些流传千年的书，里面有历史凝结的智慧，能带给正能量。甚至有些智慧能帮我们处理棘手且无法处理的事情。

每天补充能量，在良好的磁场中，能让我们做事容易很多舒服很多。

爱、宽容、理解、付出、利他、悲悯、安静、接纳、善待、因果；