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昨天MR博弈一番后，今天再次站了起来……不过今天最靓的仔不是兆威了，是清越，20CM！昨天一雪球大V朋友找我交流，一方面称赞我周末把XR主题投资机会分析的很精辟，另一方面也想看下还有什么预期差的品种，毕竟兆威已经共识太高了~~我说清越。盘后听到有卖方不理解，为什么市场选择了清越呀？这公司基本面@#$%&，8寸线的micro OLED不可能供苹果MR和对标的产品呀~~

《再聊XR投资机会》一笑就重点提及。主题投资就是这样，基本面重要吗？机构信不信重要吗？盘子够小，散户愿意信，游资就敢怼！清越的传播只需要简单到：拥有苹果MR最重要的micro OLED生产线~

清越的这个0.71英寸的产品还是有点东西，300块的1080P屏幕（还有降本空间），华强北能干出类似Rokid Air这样的千元AR眼镜。

研究和投资是两个维度的事情，研究需要可靠性，投资又很艺术性……所以研究分析输出，难以避免很多主观的看法，但绝也不希望是情绪输出者，尊重研究的客观性。正如，我会选择清越这样的主题投资品种，并不影响“技术实力不如京东方，8寸线大尺寸切割经济性不如12寸线”这样的认知。

一笑除了比较早期就关注Micro OLED，去年Q3写下《PICO4体验有感，期待micro-OLED的普及》，也有幸在警长撰写《MicroOLED For AR/VR 洞察报告》大作之时受邀参与其中。苹果MR的显示体验无疑是这个产品最惊艳的亮点之一，我很期待micro OLED的降本商用，这条路还很长……别看Micro OLED价值量这么高，但厂家并不太赚钱（良率低），几个核心玩家都是贴着成本出货。苹果MR能爆，除了Micro OLED迎来快速发展，FAST LCD产品也会受益生态成熟和尝鲜的力量迎来收获季。

昨天深V奇迹日后，今天依然亏钱效应很明显！前十成交肉眼可见的AI核心票补跌了，但其实这是调整后半段必经之路来的~~这种调整周期，最明显的就是没有主线，赚钱很难……

想避开下跌，也容易避开上涨……看好的方向就蹲呗！前两天整了点国产存储的供应链观察，不过是材料，封测先起来了~~这个时候，我看到更多的是机会，而不是风险！

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