一. 消息面汇总

5月25日，英伟达发布第二季度营收展望超出预期，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至30%。

(资料图片仅供参考)

在截至今年4月30日的3个月里，英伟达总共实现营收71.9亿美元，好于市场预期的65.2亿美元。其中，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。

英伟达预计Q2营收同比增长近33%至110亿美元左右，较市场预期高出53.2%，这也将是该公司有史以来最高的季度营收。

需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高，英伟达A100 5个月价格累计涨幅达37.5%，同时，交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。

英伟达的一系列供应商股价也获得了回报。日本设备供应商Advantest Corp在东京市场一度大涨20%，创下历史新高；内存芯片制造商SK海力士也在首尔市场上涨近6%。

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二. 重点公司梳理

国内公司与英伟达合作的公司集中在光通信（光模块）、PCB领域。

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中际旭创：高端光模块全球龙头厂商，受益谷歌、英伟达800G光模块放量。

华工科技：全球最大的光模块生产厂商之一，跟英伟达、微软、ARISTA、Meta、Intel等进行了良好对接。

胜宏科技：印制电路板制造领先厂商，国内唯一英伟达算力板供应商。

金百泽：主营高速电路板、印制电路板。旗下品牌造物工场，官宣与英伟达GPU原厂芯片合作，与富士康集团共同创建佰富物联。

鸿博股份：主营安全印务、彩票新渠道服务。与英伟达共同合作成立北京AI创新赋能中心。

和林微纳：主营微机电精微电子零部件、半导体芯片测试探针。公司为英伟达探针供应商。

沪电股份：国内服务器、交换机PCB龙头厂商，算力板料号正在过英伟达认证。

博杰股份：工业自动化设备供应商，产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，给英伟达做板卡检测。

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