我把周末发的几条帖子统一整合在这里。

周五：1、假设是炒的是英伟达，那么昨天英伟达反包，后面估计还要继续创新高（无利空的情况下）。英伟达一天能涨一百多个胜宏，这么大的市值都能涨的游刃有余。深度绑定英伟达的胜宏凭啥不涨，现阶段绝对不可能是顶啊。黄老板准备来大陆，如果来了不又是催化吗……

(资料图片)

2、假设炒的是算力，光模块的剑桥还在冲，总龙头还在冲，中际旭创五日线都没破，那肯定行情还在啊，算力还会继续涨，胜宏肯定也要继续涨啊。

3、假设炒的是业绩。pcb这么大的需求量，国外巨头个个要搞ai硬件或者软件，英伟达业绩超预期已经证明高景气了，胜宏业绩预期拉满，今年业绩爆发的可能性很大，预期还有蛮大空间，富有想象力。

周六：炒到底不就是炒客户吗

中际剑桥新易盛为啥比其他光模块的票强？

因为他们有海外客户

硬要套的话pcb的缺点同样适用于光模块，什么毛利率低、替代性强、护城河不高，一模一样啊？

一边是800g光模块替代，一边是高阶、高频pcb替代。

都是增量逻辑。拿低端pcb缺点去质疑高端pcb，这就是乱来了。

客户产品认证是长时间的，不是随便来个厂就能供货，通过认证签合同了一般都不会换，毕竟稳定是大公司最注重的事情之一。

有光模块的前车之鉴，pcb好做多了。哪个公司海外客户最强，客户越多？哪个公司是最先拥抱AI的，最先布局研发AI的pcb产品的？

你搞清楚这个，相当于拿着参考答案去考试。

其实大家都知道现在是AI第三浪，那么肯定是要先进行洗盘的，要让散户们不相信AI还有行情，那么AI就会开始集体普涨。现在就是正在进行洗盘，震荡的很厉害，AI的各个战线，表现都没有持续性。不断的震荡，不断的轮动，包括别的支线板块也会上涨，吸引大家的注意力，但是真正今年的主线只有一个，到处横跳，一旦有一个决定做错，那么损失就会像连锁反应一样，容易止不住。

最重要的是信心在，不要再去幻想连续的主升浪，我愿意用一两个星期的等待去换20％的收益，押注确定性。

$胜宏科技(SZ300476)$