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首先申明，本人也是门外汉，不太懂产业逻辑，所有的观点均来自调研和道听途说，纯属瞎jb分享！

首先，CPO今年火热程度不用说了，龙头中际旭创翻了四倍，已经干到了全球第一，基本已经差不多，其他新易盛、剑桥之流长得可能更多，但这波需求整体来看还是海外带动的，可以说国内大厂基本没有开始大规模迭代，国内光模块需求其实一般。

从目前掌握情况看，目前光模块公司内卷非常严重，说白了也不是什么科技含量很高的活，关键看你能不能进入人家的供应链，中际已经做到全球第一，还有多少空间？

据内部人士爆料，目前中际尚且在居安思危，整个基本面很难支撑这个pe，除非找到新的增长点，其他小弟其实都不太好过，资本市场向来是虚假繁荣。至于是否属实可以多调研观察，说白了制造业一波高潮过后都是一地鸡毛，几年前airport带起来的果链三巨头歌尔股份、立讯精密可以回过头去看看。

就酱紫！

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$

#CPO概念集体走强，剑桥科技绩后大涨#

#雪球星计划#