这一点其实这几天一直都没什么变化，光芯片/服务器趋势+判断三原则+先上车再说（见下图）

光模块进一步扩展到相关设备易天股份、部件富信科技，华西股份继续一字，其他老牌光芯片（或芯片模块一体）中际旭创稳住中军，源杰科技、新易盛、天孚通信、联特科技、长光华芯、光库科技、光迅股份、永鼎股份、太辰光、仕佳光子、华工科技、共进股份等继续强势。

【资料图】

服务器今天也继续爆发。浪潮信息、工业富联、中科曙光三大老牌服务器都接近涨停，弘信电子（合作消息）大涨，昨天重点提的液冷曙光数创、飞龙股份、英特科技等大涨。

无法言顶无法预判，只能跟随趋势，在车上等出现明显见顶信号再下车，下面三个原则两个出现了大问题再说。

C端逻辑和市场好评度被超讯通信、掌阅科技带的不好，虽然天下秀、力盛体育涨停但强度也一般，C端大模型+流量入口对中间体是两端挤压，小红书、wx、美图这种有入口的自身接入或者开发大模型会直接对其他C端应用进行覆盖挤压；

B端应用软件开始崭露头角，腾讯行业大模型消息刺激和鼎捷软件20连刺激下，润达医疗（医疗）、真视通（会议）、金证股份（金融/腾讯）、泛微网络（办公/腾讯）、金桥信息（老龙头）、致远互联（办公）、新致软件（保险）、福昕软件（pdf办公）

应用侧有一个难点，那就这些个股统称AI应用，但并不是一个共进退的板块内联系，各自的行业特点、应用领域千差万别，所以做起来就不容易形成合力，更多是个股垂直突破，比如之前的金桥信息，现在的鼎捷软件都有各自鲜明的特点和领域，板块内部的稳定性不会太好，买A涨B、买B涨A的情况很容易出现，要留意。

中大力德4板，华依科技（IMU）20、三联锻造挖掘连板、柯力传感1+1，中军鸣志电器连续大涨，整个板块表现出非常强的韧性，尤其是在面对AI板块广泛抽血情况下日内依旧反复冲锋不回落，非常值得重视，AI算力如果有分歧很可能是整体顶上的板块。

中大力德、鸣志电器是板块核心，从华依科技、三联锻造看板块低位挖掘还在持续可以多关注新研报。

赛力斯（华为汽车，悄悄的小趋势龙头）、金杯汽车、锐明技术、征和工业等和汽车相关的居多，但也比较杂乱缺少梯队建设和板块抓手，不多说了。

总结：

1、光芯片+服务器大趋势

2、机器人一直敲比较响的边鼓

3、其他见昨天复盘文章观点，变化不大