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指数五连暴跌3200见底 之前就说过中国科传代表的传媒游戏板块是逆指数加速见顶 所有人都说液冷会穿越 但是 穿越是极小概率的事件 补跌才是常态 逆指数的板块加速本来也就不会长远

今天竞价开出来 昨晚老师们爆吹的英维克低开 其他液冷也都低开 基本上就是穿越失败了 随后开盘迅速跌停 液冷这个板块我认为本来就是做为AI分支 在大票批量大跌的时候打出小范围的赚钱效应 让三六零 中科曙光 等大票可以有一定承接 但是大势上来说 AI的调整已经不可避免 之前天风调研

AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 我是认可这个判断的

AI所代表的大科技板块调整 也是代表着市场风格的转换 当然一轮调整过后我依然会重点看大科技

反观医药 由于板块批量业绩超预期 竞价都很不错 开盘何氏眼科20cm二连一锤定音 打出了医药板块的赚钱效应 $普蕊斯(SZ301257)$ 一季报超预期 高开20cm上板 $兴齐眼药(SZ300573)$ 一季报由于销售费用开支 依然低开高走 本身这个票我也非常看好 阿托品上市会带来利润暴增

一季报后能兑现基本面的其他板块：1Q已出不到600家、全市场占比10%+，比往年出得慢。认为2/3Q能看基本面的，医药 18%，新能源16%，其他板块都在10%左右，如出行、地产、周期、港股互联网。大金融、白酒、军工相对选得最少

医药板块是完全顺指数的 从4.26指数见底 板块也跟随见底 到今天延续涨势 继续大涨 这是和新能源没有持续性的本质区别 因此大方向看 五月坚定看好医药新主线