(资料图片)

这段时间通过自己的逻辑，盘了液冷、游戏。市场也同时延伸，挖掘Ai降本增效的行业，所以传媒和影视也被资金爆拉。游戏爆拉是因为一季报高增，叠加对游戏的政策回暖，有一波估值回归很正常。昨天传媒和影视的走强，是因为节前踏空的那批人进场，买了跟游戏差不多的板块。那么今天还有这么多增量资金吗？下周还有这么多资金吗？我觉得很难，所以我觉得慢涨是好过爆涨的。接下来资金很可能会继续沿着降本增效，去挖掘更多的细分来炒作。但我觉得后面的细分如果没有很强的逻辑，是走不出游戏这样的走势了。一个是因为资金审美疲劳，每个人都说他们降本增效，行业多了，信的就少了。二个是游戏传媒资金介入过深，不可能清仓游戏来买新的细分。所以我觉得游戏这个板块，是能成为降本增效的长期龙头的。

但Ai在不断地进步，市场也在不断地轮动，资金肯定会去发掘新的东西。与其跟着大家研究新的降本增效，不如我再延伸延伸。过节的时候看了西方的那个教育公司，因为Ai的出现自己的业务遭受了影响，但他们也会全力拥抱Ai。因为他们知道Ai的出现有可能会让他们公司倒闭，但如果放弃Ai那他们一定会倒闭。我们大A也有很多公司喊出了要拥抱Ai，既然拥抱Ai，那么势必会造成很多人失去工作，丢掉原本稳定的生意。很多人看到这里，觉得Ai很坏，为那些因为Ai丢掉工作或者生意的人鸣不平。但你们有没有想过，他们是因为Ai而丢失工作的，他们是最能切身体会Ai的强大和对这个社会的推动的。那么他们会不会成为第一批打不过就加入的部队？就像某宝某音出来的时候那样，很多实体经济因为打不过就选择加入。接着他们也拥有了市场和流量，让我们的生活也更加便利，这是不是时代的进步？就像现在的硅谷，无数与Ai相关的初创企业应运而生！谁又能保证里面不能出现千亿万亿的公司？谁又能保证部出现一些以前没有的行业？时代在进步，我们一定要往前看。

讲到这里了，可能大家都不知道我想讲哪个板块，可能你们最关心的还是我后面的话。如果我的逻辑没问题，接下来会有很多大大小小的企业加入Ai的浪潮。那么大企业需要跑自己的模型，央国企更需要跑自己的模型，小企业可以用别人的模型。但不管什么模型，算力才是一切的根本。之前炒了算力的各种硬件，但是他们毕竟是制造业或者集成商，除了技术头部的公司，其他公司都是赚的增量的辛苦钱。有一家公司的业务模式，其实被大家轻视。它将在全国GDP万亿以上的城市建算力中心（经有关部门许可），它将拥有在我们这里最先进的算力服务器，它将为所有的Ai企业提供算力租赁服务，说白了就是Ai市场的卖水人。如果我前面的逻辑没问题，或者你们认可我的逻辑，那么鸿博股份一定会成为一个预期差很大的票。

来盘盘鸿博股份的逻辑：

1、2022年6月和英伟达成立英博数科，9月就拿到全国万亿GDP建设数据中心的牌照。一个民企在这么短时间内拿到这种牌照，何德何能？

2、在丑国制裁我们的时候，英博依然拿到了白名单，且后面又和央企签署合作协议，这些具体的你们自己去挖掘。

3、现在很多企业是喊口号All in Ai，或者是运用Ai的技术。但是鸿博是用公告的形式，真金白银的投资Ai，转型Ai。

4、已经与企业签订了算力租赁合同，马上业绩就要开始兑现了。

5、最重要的一点，在这么复杂的形势下，一个民企与英伟达合作，为我们企业提供算力，又获得如此多的政策支持？一个民企何德何能？会不会跟商人买航母的逻辑差不多？这个就需要品了，就写这么多吧。$鸿博股份(SZ002229)$ $掌趣科技(SZ300315)$ $蓝色光标(SZ300058)$