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$振华股份(SH603067)$$神州泰岳(SZ300002)$

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协议规定，中海储能在潘集设立铁铬液流电池设备生产基地，首期生产能力规划１GW，总投资额约5亿元，同时根据淮南市电网需求及新能源发展需要，建设储能电站若干座，总规模300兆瓦，总投资约35亿元人民币。(每MW约0.12亿，貌似低于振华1MW的投入)

长时储能技术成本优势目前储能业界存在几大共识，一是锂电产业链还是最成熟，综合性价比最高的，所以2023年下半年新上的储能项目中，锂电还是会占到85%以上，但对于其他长时储能技术，谁越快接近锂电的价格，谁就会越快得到市场关注。二是在新能源占比达到15-20%之后，4小时以上的长时储能需求成为刚需。目前在西北等风光电占比高的地方，4小时已经成为真实需求。美国在加州等光伏占比高的地区，已经在上6-8小时的储能，来进行调峰。而能够实现长时、大容量储能的3个主要方向，就是抽水蓄能、空气压缩、液流电池，其中液流电池是唯一比较适合大规模发展的技术，并且在交换膜、电堆、电解液等关键设备上，基本实现了国产化。三是随着储能场景的多元化，会有不同技术的并存。长期来看，随着新能源逐步成为电力系统主体，储能应用场景也会有很多，功率范围将涵盖kW级的用户侧场景，到GW级发电侧、电网侧场景，储能时长则从秒级、分钟级、小时级到跨日、跨季不等。不同场景的储能需求有很大差距，未来会有多种储能技术并存，共同支撑电力系统的安全与稳定。麦肯锡在2021年底预测，长时储能的潜在市场空间将从2025年开始大规模增长，主要是因为随着可再生能源占比提升，2025年长时储能全球累计装机量将达到30-40 GW（对应储能容量约1TWh），累计投资额约500亿美元。液流电池作为有短板，但长板足够长的技术路线，将赶上新能源赛道的爆发期，在长时储能方面对锂电形成挑战。

此时，2025好像很遥远。但真正用投资的心态或眼光看问题时，当下投入，未来2~3年如果真的能够进入收获期，且概率很高的话，已经是很难找的机会了。

我的投机心理比较重，还没有股票持有超过2年，这是我要突破的一个点。振华，已经被我选中了。个人极其鲜明的表示，看好未来2~3年的振华。3年翻倍是最基本的预期。

高确定性的重仓投入，也是我最喜欢的一种方式。

关于中海储能，一篇帖子能讲的太少。这篇作为开头，后面跟贴持续完善与跟进！

此时，没什么人谈振华，而我如此的看好，可能外人难以体会我心中的这种愉悦之情！哪怕昨天股价大跌4.6%，真的已经无所谓短期的涨跌了。矫情，是的！