【资料图】

今天两市成交1.1万亿，北向资金净卖出14亿，CPO概念无疑是市场最热门的方向，光芯片的源杰科技继续大涨，细分领域的microTEC富信科技四个交易日翻倍，连接器的兆龙互联、鼎通科技等等，但凡沾上光模块的，一一暴涨。说来惭愧，本人有几个朋友在光模块行业做了十几年了，这波行情居然没把握住，其实4月份有朋友给我推荐富信科技，也没足够重视，现在后悔拍桌子也没啥用。

今天把最后一点光模块相关的长光华芯也清掉了，不是不看好，情绪热度上来了，成交量撑得住，估计还能继续疯。也还有一些概念股会被持续挖掘，比如易天股份，chiplet+光模块微组装设备。

今天整体来看，3086只股下跌，上证和创业板都是跌的，同花顺全A持平，主要因为保险、地产、白酒等权重股下跌。对于后市，我认为这些板块很难有大的表现机会。原因有1.板块竞争，AI带来的赚钱效应远大于上面这些板块。题材也不是一个级别的，前者是全球工业革命，后者最多是博弈国内供给端改善。前者是增量，而后者是存量甚至减量。2. 时机没到。19年到21年那波抱团基金牛，我认为还没有消化完全，白酒等抱团股就算不跌了，起码还需要半年以上的震荡时间。

$富信科技(SH688662)$$浪潮信息(SZ000977)$$工业富联(SH601138)$

@今日话题#雪球星计划#