(相关资料图)

大家讨论锂盐的供需平衡，有一个默认的前提，除了A，全世界的锂矿，都可以为我所用。但是，这个情况在三年内将彻底转变。

真正制约锂盐供需平衡表的TOP1的因素是“shift”。

这个过程已经在发生了，ALB未来资本开支的大头是提炼，ALB说要将50%转走，虽然资本重复开支，但是可以被税收减免抵消。

皮尔巴拉跟棒子合资厂快投产了。并且皮矿最近都不拍卖了，直接找一个代工厂加工，然后自己销售。以后我们从澳洲拿到新的精矿，几乎不可能了。

天齐的泰利森矿，50%的精矿支配权约100万吨精矿，有40万吨要在澳洲本地提炼，其中 的一半产能已经投产，然后销往…。 就连中矿也是在加拿大直接建厂就地消费。

中国未来矿只能靠 国内+阿根廷+非洲。国内产能增加的速度，无法弥补资源转移的速度，未来世界是平衡的，但我们严重短缺。我国的新能源产业如果要世界上继续风风光光，首先要解决上游资源的问题。我们要深刻理解给大呼隆讲的话：“既要抓住机遇顺势而上，也要统筹好发展和安全的关系”

$赣锋锂业(SZ002460)$$天齐锂业(SZ002466)$$中矿资源(SZ002738)$