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昨天ZF工作报告结束，gdp增速目标定的还是比较低的，后续经济重质为主了，报告中把扩大消息摆在首位，其余军工，国企改革等周末也有发酵。总体上来看亮点不多。

周五浪潮的利空消息对于板块还是有比较大的冲击，周末公司也没有明确的说法，今天120亿继续跌停，筹码已经散了，短期没什么交易性机会了。前期很多高位票也是面临筹码的问题，大部分标的这里调整之后有修复也是短期卖点了。后续到百度一心3.16出来前聚焦一些新的分之的逻辑个股的交易吧。

赛道这里今天走强，主要是硅片的涨价以及石英砂和石英坩埚的急缺，导致现在只有头部的公司能保量，今天tcl中环，石英股份，欧晶科技等，其实光伏这里的基本面逻辑前面这些也一直在，只是交易风偏导致跌跌不休。另外从今天中环的报价里面看出来硅片第一次报价110um的，这是一个比较重要的信号，大概率是给日升报价的，目前还没有正式跑线，前面雪球也聊过了，120um就基本可以做到和perc打平，目前阶段110um如果跑通了话再叠加0bb技术就能做到成本更低了，这是比较重要的拐点信息吧，关注点在电池片，薄片化切割设备，组件新一轮串焊后续可以持续跟踪这一块的进度。赛道这里还有一个·因素就是后面临近1季度报节点，开始有资金切向于业绩比较好的方向来做高低切，目前来看整体赛道还属于反弹性质，不会一蹴而就，大概率还要反复摩擦几次，控制好节奏。

周末jun费说是小幅超预期，卫星方向延续了之前的强势，中国卫通是龙头，中航电测今天则是突破了，主要是交易核心中字头低估逻辑的情绪吧，不过目前都没有出方案。另外氢能源这一块周末吹的比较多，其实当初炒新技术的时候也说过，龙头就是升辉科技，电解槽方向，行业还是需要明确的大央企的应用信号出来，目前阶段还是波段趋势为主，跌下来可以交易。

今天创业板算是第一次强于主板，也是受益于赛道新能源的反弹，看创业板这个持续性能否延续吧，如果延续的话赚钱效应会好一些，关注300+的标的。

最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨

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