AI 大算力的高需求，倒逼服务器性能提升，AI 服务器需搭载多个 CPU 和 GPU 处理器，同时服务器 CPU性能不断升级，要求内存技术同步升级，以及需要光模块，算力方面是AI概念炒作的重点，相关概念会反复的炒：

1、AI服务器厂商：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、拓维信息、中科曙光等。

2、光模块/光芯片：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、华工科技、华西股份、博创科技、太辰光、仕佳光子、剑桥科技、光库科技等

【资料图】

3、PCB（电路板）：鹏鼎控股、生益科技、沪电股份、华正新材、胜宏科技、国安金纪等

4、数据中心厂商：润泽科技、科华数据、奥飞数据、光环新网、数据港等

5、液冷厂商：英维克、网宿科技、申菱环境、高澜股份、曙光数创等。

6、存储芯片：佰维存储、北京君正、澜起科技、德明利、兆易创新、东芯股份、江波龙、聚辰股份、深科技、朗科科技

7、AI芯片：

A、 GPU：景嘉微、海光信息、好利科技

B、 CPU：龙芯中科、中国长城

C、FPGA：安陆科技、复旦微电、紫光国微

D、 AI芯片：恒烁股份、寒武纪、澜起科技

E、英伟达算力板卡：胜宏科技

F、Chiplet（一种提升算力的芯片）：芯原股份、通富微电、晶方科技、甬矽电子、联动科技、气派科技、耐科装备、光力科技、易天股份

AI投手仲一

未来十年专注于AI赛道投资机会

2023年5月1日整理于伏羲草堂