关注伊利股份两年了,看来看去,一直没下手,没下手的原因,大概有以下几点:

1、感觉商业模式一般,没有明显的护城河和行业门槛?

2、在超市,经常看到伊利、蒙牛、光明等品牌进行促销,而且是大幅度促销;


(资料图片仅供参考)

3、营销费用很大,为了维持市场占有率和份额需要拼尽全力;

4、保质期问题,酸奶好像只有不到一个月,时间一长没卖出去价格直接就拦腰斩了卖?存货问题?这一点白酒的商业模式牛逼plus

5、估值不算贵,但股息率偏低,目前28.88股价才对应3.32%的股息率。

如果跌到26,股息率大概3.69%

股价跌到25,股息率大概3.84%

大概就是以上五个原因吧,一直在跟踪和思考,也想建个观察仓,但没下定决心。行业属于大消费,从心底还是想配点仓位。

2021年12月伊利股份定增价格37.89,融资120亿,如今一年多点跌到28.88,又是什么原因导致的?

有了解悉奶业和伊利股份的投资者,可以探讨下。

$伊利股份(SH600887)$ $五粮液(SZ000858)$

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